Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Hakamori to Neko to Majutsushi

Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Hakamori to Neko to Majutsushi kể tiếp câu chuyện của chàng pháp sư quen thuộc Waver Velvet. Sau Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư nhiều năm, Waver đã trưởng thành hơn rất nhiều, tiếp nhận danh hiệu Lord El-Melloi II và quán xuyến bộ phận Lý thuyết Ma thuật Hiện đại ở Tháp Đồng hồ. Bên cạnh anh lúc này luôn có cô học trò Gray đồng hành. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi nội bộ Hiệp hội pháp sư lục đục, còn thầy trò Waver thì bị một bóng đen lạ mặt theo dõi ráo riết. Cả hai quyết định lên đường tìm hiểu xem ai đứng sau mọi chuyện và muốn gì ở họ. Cuộc hành trình điều tra của cặp thầy trò diễn ra vừa hồi hộp vừa lôi cuốn, mang đậm màu sắc huyền bí đặc trưng của dòng phim hoạt hình Nhật Bản.