Theo and the Metamorphosis kể về cuộc sống của Theo, một thanh niên 27 tuổi mắc hội chứng Down, sinh sống cùng người cha trong căn nhà tách biệt hoàn toàn giữa rừng sâu. Hai cha con duy trì nếp sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã và thế giới loài vật xung quanh qua từng ngày. Biến cố ập đến khi người cha đột ngột rời đi, để lại Theo một mình đối diện với những cảm nhận và suy tưởng riêng. Người thanh niên bắt đầu bước vào một hành trình tự khám phá bản thân, mở lòng đón nhận thế giới bên ngoài, trải nghiệm sự tự do và thấu hiểu bản chất vạn vật quanh mình. Tác phẩm chính kịch có thời lượng 96 phút, với sự tham gia của các diễn viên Théo Kermel, Pierre Meunier, Élia Sulem, Louise Morin và Ayumi Roux.