War and Peace, Part II: Natasha Rostova tái hiện giai đoạn chuyển biến tình cảm đầy biến động của nàng thiếu nữ Natasha Rostova vào cuối năm 1809, thời điểm cô tham dự buổi dạ vũ đầu tiên trong đời. Chàng Andrei say đắm và có ý định tiến tới hôn nhân với cô, song người cha lại yêu cầu đôi trẻ phải tạm hoãn để chờ đợi. Khi chàng hoàng tử lên đường đi xa, Natasha trải qua chuỗi ngày khao khát chờ mong trong nhung nhớ. Biến cố ập đến khi cô gặp gỡ Anatol Kuragin và dần để hình bóng Andrei phai nhạt. Dù Natasha kịp thời thức tỉnh và hủy bỏ kế hoạch trốn chạy cùng Anatol vào phút chót, Bolkonsky sau khi biết chuyện đã dứt khoát chấm dứt hôn ước giữa hai người. Giữa lúc Natasha rơi vào bế tắc và suy sụp, Pierre xuất hiện bên cạnh để an ủi rồi bất ngờ thổ lộ tình cảm chân thành dành cho cô. Tác phẩm kết hợp yếu tố chính kịch, chiến tranh và tình cảm lãng mạn, có thời lượng 98 phút, quy tụ dàn diễn viên gồm Ludmila Savelyeva, Sergey Bondarchuk, Vyacheslav Tikhonov, Viktor Stanitsyn và Kira Golovko.