Câu chuyện kể về mối nhân duyên đầy trắc trở giữa nàng Nhược Phàm và chàng trai tài hoa Đan Bình. Trong thời gian theo học cùng người chị gái tại vùng Đông Bắc, Nhược Phàm tình cờ gặp gỡ Đan Bình. Giọng ca trầm ấm và truyền cảm của chàng đã làm rung động biết bao trái tim, khiến hai người nhanh chóng phải lòng nhau và thề nguyền gắn bó sâu đậm. Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi đôi trẻ khi từ thuở ấu thơ, Nhược Phàm đã có hôn ước định sẵn với thiếu gia Trần Thiên Nhật thuộc Trần gia. Trớ trêu hơn nữa, Thiên Nhật lại chính là người bạn chí cốt vô cùng thân thiết của Đan Bình. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa đạo hiếu gia đình và tiếng gọi con tim, mối tình của họ rơi vào bế tắc khôn cùng. Bộ phim Điệp Khúc Nửa Đêm thuộc thể loại tâm lý tình cảm của điện ảnh Hồng Kông, với sự góp mặt diễn xuất của ngôi sao Trương Quốc Vinh cùng nữ diễn viên Wu Chien-Lien.