Lấy mốc thời gian năm 1929, Ladd Russo từng tha mạng cho Graham Spectre, biến anh ta thành một thuộc hạ trung thành tuyệt đối và sẵn sàng dốc lòng vì mình. Mối liên kết kỳ lạ giữa hai con người này trở thành nguồn cơn cho những biến động tiếp theo. Ba năm trôi qua, sau những sự kiện hỗn loạn diễn ra trên chuyến tàu định mệnh Flying Pussyfoot, Graham hay tin Ladd đã bị đẩy rơi khỏi tàu. Cơn giận dữ tột cùng bùng phát khiến anh ta không thể ngồi yên trước mối nguy hại nhắm vào người mà mình kính trọng. Bản hoạt hình Baccano! Specials của Nhật Bản phát hành năm 2008 với độ dài 3 tập, mang đến những mắt xích bổ sung xoay quanh các nhân vật quen thuộc.