Lấy bối cảnh trong một thế giới tràn ngập quái vật cùng ma thuật huyền bí, Krylancelo Finrandi và người chị nuôi Azalie Cait-Sith từng được xem là những học viên pháp thuật đầy triển vọng tại Tháp Nanh danh tiếng. Cả hai sở hữu năng khiếu thiên bẩm và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn trong giới phù thủy. Thế nhưng, một tai nạn kinh hoàng xảy ra từ thí nghiệm sai lầm đã hoàn toàn hủy hoại diện mạo của Azalie, biến cô thành một sinh vật rồng khổng lồ. Bi kịch bất ngờ này buộc người em phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhằm tìm lại hình dáng ban đầu cho chị gái. Bộ phim hoạt hình giả tưởng đến từ Nhật Bản có độ dài 13 tập, đưa người xem dõi theo hành trình phiêu lưu đầy hiểm nguy của các nhân vật.