Trước khi Genjyo Sanzo cùng những người bạn đồng hành bắt đầu cuộc hành trình huyền thoại về phương Tây, câu chuyện thực tế đã bắt nguồn từ nửa thiên niên kỷ trước ở tiền kiếp của họ, nơi tất cả từng mang thân phận là những vị thần linh quyền năng ngự trị trên thiên đình. Dẫu mang danh thần thánh tôn quý, lối ứng xử và hành động thực tế của họ lại hoàn toàn khác biệt so với quy chuẩn thiêng liêng vốn có. Những góc khuất và cá tính bất phục này hé lộ cội nguồn của định mệnh gắn kết họ trong chuyến đi xa xôi ở kiếp sau. Dự án hoạt hình do Nhật Bản sản xuất năm 2011, được xây dựng cô đọng với cấu trúc trọn vẹn 3 tập phim kể về quá khứ xa xưa của các nhân vật.