Người đầu tiên gặp cậu khi bình minh tới xoay quanh Niwa Akane, một nữ sinh luôn giấu kín nỗi đau quá khứ sau lớp khẩu trang quen thuộc. Cô đóng trọn vai trò một lớp trưởng mẫu mực, luôn giữ thái độ cẩn trọng vì lo sợ bản thân sẽ không nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô tiếp xúc với Fukagawa Seiji, người bạn cùng lớp có tài hội họa và tính cách thẳng thắn được nhiều người quý mến. Seiji đã nhanh chóng nhìn thấu lớp vỏ bọc gượng gạo của Akane và không ngần ngại bày tỏ sự chán ghét trước thái độ thiếu chân thật đó, tạo nên cú hích bất ngờ giúp cô từng bước giãi bày tâm sự và mở lòng mình. Bộ phim tâm lý tình cảm của điện ảnh Nhật Bản ra mắt năm 2023 với thời lượng 100 phút, có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Yumena Yanai, Rinka Kumada và Ruki Shiroiwa.