Lấy bối cảnh ba năm sau cái chết bi thảm của điệp viên Hyun Joon ở phần trước, câu chuyện tiếp tục vén màn những bí mật đen tối còn dang dở. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh Baek San, người từng hoạt động nội gián cho tổ chức khủng bố ngầm IRIS và hiện đang nằm trong vòng giam giữ, cùng manh mối về kẻ giấu mặt mang bí danh Ms. Black đang thao túng toàn bộ mạng lưới từ trong bóng tối. Trước sự lớn mạnh không ngừng và nguy hiểm khôn lường của tổ chức đối địch, cơ quan an ninh NSS bước vào một cuộc chiến sinh tử mới. Đặc vụ Yoo Gun, người chỉ huy biệt đội TF-A, trực tiếp dẫn đầu các chiến dịch đối đầu nghẹt thở. Tuy nhiên, trong quá trình đương đầu với thế lực Baek San, Yoo Gun vô tình bị cuốn vào một vụ án bí ẩn làm đảo lộn hoàn toàn số mệnh của anh. Phim hành động hình sự gay cấn của truyền hình Hàn Quốc dài 20 tập với thời lượng 60 phút mỗi tập. Tác phẩm có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Jang Hyuk, Lee Da-hae, Lee Bum Soo, Oh Yeon-soo và Im Soo Hyang.