Cốt truyện mở ra từ cuộc đọ sức võ thuật gay cấn giữa Ngạo Phi, đại diện cho phái người Mãn, và Đàm Thiên, người đại diện cho phái người Hán. Tuy nhiên, trước âm mưu ám sát bất ngờ nhằm vào mình, Đàm Thiên đành chấp nhận thất thủ trên võ đài, dẫn đến trạng thái tinh thần suy sụp và chán nản kéo dài sau thất bại cay đắng. Trong khi đó, vì trót trao trọn tình yêu cho Ngạo Phi, Chung Chấn Nam không ngần ngại trở mặt đoạn tuyệt tình phụ tử để dốc lòng hỗ trợ người tình khuấy đảo giang hồ. Thế nhưng, khi mọi mưu đồ dần bại lộ, Ngạo Phi lại bộc lộ bản chất tàn nhẫn khi thẳng tay hạ độc thủ với chính người phụ nữ đã hết lòng vì mình. Bộ phim cổ trang võ thuật Hồng Kông có quy mô 20 tập với thời lượng 45 phút mỗi tập. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Nguyên Hoa, Lương Tranh, Quan Hải Sơn và Uyển Quỳnh Đan.