Lấy bối cảnh thủ đô Moscow vào những năm 1930, bộ phim Bậc Thầy và Margarita theo chân một nhà văn rơi vào cảnh cùng quẫn sau khi các tác phẩm bị cấm phát hành và bản thân bị gạt ra ngoài giới văn đàn chính thức. Mất đi kế sinh nhai, người nghệ sĩ chìm trong khủng hoảng sâu sắc trước sự cô lập của xã hội đương thời. Trong chuỗi ngày bế tắc, anh lao vào sáng tác một cuốn tiểu thuyết mới xoay quanh sự xuất hiện kỳ lạ của một vị khách bí ẩn bước ra từ bóng tối. Thế nhưng càng viết, ranh giới ngăn cách giữa thế giới hư cấu trên trang sách với cuộc sống thực tại xung quanh anh ngày càng trở nên nhạt nhòa và mông lung. Bộ phim thuộc thể loại chính kịch pha trộn yếu tố viễn tưởng do điện ảnh Nga sản xuất, sở hữu thời lượng 157 phút. Dàn diễn viên chính góp mặt trong dự án bao gồm August Diehl, Yuliya Snigir và Yevgeni Tsyganov.