Trước cảnh nhân gian gặp nạn hạn hán khốc liệt và dân chúng rơi vào bước đường cùng, Na Tra đã tìm đến vua Thủy Tề để làm rõ căn nguyên. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi tiệc mừng thọ Đông Hải Long Vương diễn ra, Na Tra xảy ra xô xát với Tam Thái Tử Ngao Bính. Lợi dụng thời cơ, thế lực Yêu tộc đã sát hại Ngao Bính rồi dựng hiện trường vu oan cho Na Tra, khiến phụ vương Long Cung kéo đến tận Trần Đường Quan đòi người trị tội. Không muốn gia đình liên lụy, Na Tra tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Về sau, chân tướng hé lộ khi mọi thảm họa cùng cái chết của Ngao Bính đều nằm trong mưu đồ đoạt quyền của Xà Cơ. Mụ câu kết với Yêu tộc đại đế giam cầm tứ hải Long Vương hòng xưng bá các vùng biển. Đứng trước hiểm họa chung, Na Tra cùng Tiểu Long Nữ gác lại mối hiềm khích ban đầu để kề vai sát cánh, dấn thân vào hành trình truy tìm vũ khí ma thuật nhằm lật đổ ách thống trị của kẻ thù và lập lại công lý cho Thủy tộc. Bộ phim truyền hình cổ trang thần thoại do Trung Quốc sản xuất dài 46 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên Tưởng Y Y, Ngô Giai Di, Thôi Nhã Hàm và Đại Siêu.