Lấy bối cảnh Nagasaki năm 1964, Quốc Bảo theo chân thiếu niên Kikuo sau khi người cha trong giới yakuza qua đời. Cậu may mắn được một nghệ sĩ kabuki danh tiếng nhận nuôi dạy, lớn lên bên cạnh Shunsuke, con trai duy nhất của người thầy. Giữa tiếng trống và ánh đèn sàn diễn, cả hai trải qua những buổi luyện tập khắc nghiệt để cùng bước chân vào thế giới sân khấu truyền thống đầy mê hoặc. Khi trưởng thành, con đường nghệ thuật của đôi bạn dần rẽ sang hai hướng đối lập: một người kiên trì theo đuổi sự thuần túy của nghệ thuật kabuki, trong khi người kia đối mặt với những toan tính và sức ép từ thời đại. Mối quan hệ giữa họ phải trải qua nhiều biến cố trước áp lực di sản, danh vọng và khát vọng đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp. Tác phẩm điện ảnh Nhật Bản do Sang-il Lee đạo diễn, mang phong cách tâm lý chính kịch với thời lượng 174 phút. Dàn diễn viên tham gia gồm Ryo Yoshizawa, Takahiro Miura, Nagiko Tsuji, Min Tanaka, Soya Kurokawa và Mitsuki Takahata.