Sau quá trình dày công chỉ dạy, Quy Lão Kame đã hoàn thành mục tiêu rèn luyện hai đệ tử Goku và Krillin trở thành những võ sĩ tài năng. Để kiểm tra sự tiến bộ của học trò, sư phụ quyết định đưa cả hai đến tham gia một đại hội võ thuật được tổ chức bởi Hoàng đế Chiaotzu. Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng bị bao phủ bởi âm mưu đen tối khi một nhân vật trong hoàng tộc toan tính chiếm đoạt các viên ngọc rồng quyền năng nhằm uy hiếp ngai vàng và thâu tóm quyền lực tối cao của hoàng gia. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản Dragon Ball: Mystical Adventure phát hành năm 1988 với thời lượng 48 phút do đạo diễn Kazuhisa Takenouchi thực hiện, với sự tham gia lồng tiếng của Mayumi Tanaka, Mami Koyama và Toru Furuya.