Chuyện phim theo chân Kizuki, một họa sĩ nhận lời phụ trách lớp dạy vẽ tại một ngôi trường học không thu học phí. Tại đây, sự chú ý của anh nhanh chóng hướng về Yoichi, người vừa theo học vừa làm công việc bảo vệ tại trường. Một ngày nọ, Kizuki ngỏ lời mời Yoichi cùng người bạn tên Tooru ghé thăm nhà riêng với mong muốn nhờ cả hai làm người mẫu vẽ tranh khỏa thân. Buổi gặp gỡ dần trở nên kỳ quặc khi Kizuki bày tỏ ý định ghi hình Yoichi trong trang phục khố fundoshi cùng hành động tự thỏa mãn thể xác. Người họa sĩ còn mang chiếc mặt nạ phòng độc cùng bộ quân phục cũ ra tâm sự về cuộc sống giấu mình sau lớp mặt nạ. Trước những hành vi khác thường của Kizuki, Yoichi không hề cảm thấy ghê sợ mà ngược lại, sự việc khiến anh bắt đầu trăn trở sâu sắc về khao khát được sống thật với bản ngã giới tính của mình. Tác phẩm điện ảnh chính kịch Nhật Bản phát hành năm 2009 với thời lượng 61 phút, do các đạo diễn Yasufumi Tanaka, Chiharu Sato và Erina Fukawa chỉ đạo. Phim có sự tham gia của Kôji Makimura, Yasunari Kubota, Kyôsuke Sasaki, Rei Ogasawara, Kaguya và Shigeru Asami.