Câu chuyện kể về Trần Tam, đệ nhất kiếm khách Đại Viêm. Hai mươi năm trước, Hắc Dực tộc xâm lăng cướp Thế Giới Chi Tâm. Vì hèn nhát, ông bỏ trốn, mang tâm ma về trấn Thanh Thạch ở ẩn nuôi con trai. Hai mươi năm sau, kiếp nạn tái diễn, bá tánh lâm than. Để bảo vệ con trai và chuộc lỗi, Trần Tam quyết định cầm kiếm xuất chiến. Nhờ ngộ ra đạo lý âm dương cân bằng, ông chém chết...