Kiều Y Mạt vượt biển tìm người thân nhưng bất ngờ lạc đến Bối Sắt Thị, nơi trật tự hỗn loạn. Cô tình cờ được Tư Thừa Minh Thịnh, một người quyền thế, cứu giúp. Một lòng muốn lấy hộ chiếu để trở về nước, Kiều Y Mạt lại bị giữ chân tại Quốc Vương Chi Thành, tòa thành trên biển. Hai người bất đồng quan điểm, liên tục xảy ra xung đột. Nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại, cô bất ngờ rơi xuống vách núi, trọng thương rồi hôn mê. Khi tìm thấy Kiều Y Mạt bị thương, Tư Thừa Minh Thịnh rơi vào giằng xé nội tâm.