Trong bối cảnh tổ chức tình báo MI6 hoàn toàn mất dấu vết của James Bond, nhiều tin tức đáng lo ngại về tập đoàn tội phạm công nghệ cao SPECTRE liên tục được truyền về căn cứ. Cùng lúc đó, chàng điệp viên người Anh vô tình ra tay giải cứu một cô gái trẻ đang tìm cách gieo mình xuống biển tự vẫn, rồi lập tức phải giao chiến và đẩy lui hai kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện tấn công anh. Sau khi cô gái đột ngột biến mất, Bond tình cờ tái ngộ cô tại một sòng bạc và tiếp tục giúp đỡ cô vượt qua rắc rối. Trải qua hàng loạt biến cố dồn dập, hai người dần thấu hiểu lẫn nhau và gắn kết tình cảm. Dẫu vậy, ngay sáng hôm sau người đẹp lại rời đi không lời từ biệt, còn chàng điệp viên bất ngờ bị một nhóm người bắt giữ và áp giải đến một căn biệt thự sang trọng. Bộ phim thuộc thể loại hành động, phiêu lưu và tâm lý do Anh sản xuất năm 1969 với thời lượng 142 phút. Tác phẩm do Peter R. Hunt làm đạo diễn, có sự tham gia của dàn diễn viên gồm George Lazenby, Diana Rigg, Bernard Lee, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti và Desmond Llewelyn.