Người xuyên không Trần Cực lưu lạc đến đại lục Huyền Thiên. Vì không biết chữ, hắn đổi ba cái bánh bao lấy công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, rồi tự nhìn hình mà luyện ngược, khiến chính khí hạo nhiên biến thành ma khí ngập trời và bị Hạo Nhiên Tông truy sát ráo riết.
Trên đường trốn chạy, Trần Cực tình cờ gặp Hạo Nhiên Lão Tổ đang ẩn thế, nhận được lệnh bài cùng công pháp Hóa Long. Cầm lệnh bài bước vào tông môn, hắn được tôn làm Thánh tử. Nhờ nhìn hình tự sáng tạo ra chưởng pháp độc môn, hắn đánh bại đệ nhất kiếm tu Lâm Lang Thiên, đồng thời vạch trần âm mưu đen tối của Lạc Thanh.
Sau đó, cả hai bắt tay cùng tham gia đại hội tỉ võ Thương Sơn, đối đầu gay cấn với dàn thiên kiêu kiệt xuất. Tiến vào bí cảnh, họ kề vai tác chiến đánh bại cường địch, đoạt lấy tâm cây Thông Thiên Kiến Mộc. Cuối cùng, năm người cùng nhau bước qua cánh cổng đá thanh đồng, tiến thẳng đến vùng đất Thượng Thương Chi Thượng để truy tìm cơ duyên lớn hơn.
