Bạn thử tưởng tượng một nhóm người ở Cáp Nhĩ Tân thời bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng, họ lập ra một hội thổi kèn harmonica. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra đó là vỏ bọc cho hoạt động kháng chiến bí mật. Mấy bản nhạc họ chơi không chỉ để nghe, mà còn để chuyển thông tin tình báo cho nhau. Vừa phải giữ bí mật, vừa phải đối đầu với thế lực chiếm đóng, lại còn lo chuyện nội bộ.
Phim có 16 tập, mỗi tập 17 phút thôi, thuộc dạng chính kịch và tâm lý của Trung Quốc. Vu Chấn vừa làm đạo diễn vừa tham gia diễn xuất, cùng với Triệu Việt, Mã Tâm Thụy và Tả Hàng. Cái khó của nhóm người này không chỉ là kẻ thù bên ngoài, mà còn là nỗi sợ bị lộ, những phản bội từ người mình tin, và cả mất mát nữa. Nghe qua thì thấy nặng nề, nhưng đó chính là phần khiến câu chuyện đáng để theo dõi.