Bạn thử tưởng tượng mình tỉnh dậy ở một khu rừng chẳng quen biết ai, xung quanh toàn quái vật, rồi nhìn lại mình thì hóa ra đang là một quả trứng rồng. Đó chính là tình cảnh của Illusia trong Chuyển Sinh Thành Trứng Rồng. Muốn nở ra và tiến hóa, cậu phải chiến đấu để lên cấp, nhưng với cái thân trứng thì đúng là khó khăn chồng chất.
Rồi khi vượt qua được, gặp con người, cậu lại bị xem là quái vật. Ước gì được kết bạn, được hiểu cho, nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng. Phim có 12 tập, mỗi tập 24 phút, do 高村雄太 và 新井宣圭 đạo diễn, với sự tham gia của Ami Koshimizu, Tomori Kusunoki, Rie Kugimiya, Shunichi Toki và Miku Ito. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ.