Chuyện phim bắt đầu ở thành phố Huyễn Hải, tại tiệm tạp hóa số 444 – chỗ mà người ta bảo là ranh giới giữa ngày và đêm. Hạ Đông Thanh với Á cùng nhau trông coi tiệm ấy. Rồi xuất hiện một người gác đêm, nhìn mặt giống hệt Triệu Lại, người đã mất tích trước đó. Ba người thành một nhóm, bảo vệ sự cân bằng giữa nhân giới và linh giới.
Họ từng giải quyết không ít chuyện kỳ quái. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên, cho đến khi một tai nạn bất ngờ làm mọi thứ đảo lộn. Trăng máu treo trên cao, âm mưu đen tối dần lộ diện. Cả ba phải cùng nhau đối mặt. Phim có 24 tập, mỗi tập 19 phút, do Cự Hưng Mậu đạo diễn, với dàn diễn viên Hứa Giai Kỳ, Tiêu Nhân, Lưu Trí Dương, Vu Nghị và Khương Phức Di.
