Chuyện phim bắt đầu ở Nhật Bản những năm 1910, khi Kodo Iwamoto, một học viên của học viện quân sự chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên, được giao nhiệm vụ đến một thị trấn kỳ lạ. Nơi ấy có những trận tuyết đen rơi mãi không dứt, và cũng chính nơi ấy, anh gặp một cậu thiếu niên cứ nghĩ mình đang mang bệnh hiểm nghèo. Kodo nhìn ra sự thật khác: thứ trong người cậu là năng lượng siêu nhiên.
Thế là Kodo thuyết phục cậu vào học viện, rồi cả hai cùng rong ruổi khắp đất nước. Họ vừa tìm hiểu những bí ẩn, vừa tìm những người có khả năng đặc biệt giống cậu. Phim có 12 tập, mỗi tập 22 phút, thuộc thể loại bí ẩn, khoa học, tâm lý và viễn tưởng. Diễn viên gồm Akira Ishida, Gen Sato, Yuki Sakakihara, Takuma Nagatsuka, Masaya Fukunishi.