Chuyện phim bắt đầu khá trớ trêu: Akihito đến một buổi tiệc hẹn hò, bị một cô gái từ chối thẳng thừng, và lý do là cô ấy đã phải lòng Sae. Bực mình thì ít, tò mò thì nhiều, anh lặng lẽ đi theo Sae đến khu phố khách sạn. Ở đó, anh vô tình biết được Sae là người đồng tính và đang gặp chướng ngại tâm lý không nhỏ trong đời sống riêng tư.
Thế là Akihito tự nhận việc giúp Sae tháo gỡ rào cản ấy, xem nó như một thử thách quyến rũ mà mình không nỡ từ chối. Càng dấn sâu, mối quan hệ giữa hai người càng phức tạp, thành một sức hút khó dứt. Phim Nhật Bản, thể loại hoạt hình pha hài hước và tâm lý, dài 13 tập, mỗi tập chừng 22 phút, có Yohei Azakami và Soma Saito tham gia.